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beleg-tagging

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beleg-tagging [2019/06/09 12:09]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
beleg-tagging [2019/08/25 12:02] (aktuell)
admin
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-====== Tagging von Buchhaltungs-Belegen ====== +[[https://www.runmyaccounts.ch/support-artikel/​kostenstellen-projekte-und-tags-2/]]
-Im Gegensatz zur Nutzung von [[kostenstellen|Kostenstellen/Profit Center]] oder [[projektabrechnungen|Projektabrechnungen]] bleiben Sie bei der Verwendung von TAGs völlig frei und flexibelTAGs können immer wieder neu definiert werden und passen sich laufend Ihren Bedürfnissen an (z.B. wechselnde Projekte). +
- +
-Ein TAG besteht immer aus der folgenden Form: +
- +
-  <​TAG:​tagname>​ +
-   +
-Wobei "​tagname"​ das Projekt bezeichnet. +
- +
-{{:​tag_basics.png|}} +
- +
-TAGs werden von Run my Accounts automatisch und ohne Zutun eines Mitarbeiters ausgelesen und ins Feld "​Bemerkungen"​ geschrieben. Über dieses Feld können Sie Ihre Belege auswerten.  +
- +
-Eine Vorlage für die TAGs finden Sie {{:​tag_avery_zweckform_70_mm_x_16_9_mm.doc|hier}}. +
- +
-===== Auswertung ===== +
-TAGs können im Kreditorenals auch im Debitorenmodul ausgewertet werden (Kreditoren ​Berichte - Buchungen):​ +
- +
-{{:​abfrage.png|}} +
- +
-Bemerkungen:​ +
- +
-  * Schreiben Sie das auszuwertende Projekt ins Feld "​Bemerkungen"​. Sie können auch nur ein Teil des Projektes einfügen. Damit können Haupt- und Unterprojekte unterschieden werden.  +
-  * Markieren Sie die Checkbox "​Betrag"​. Die Spalte Betrag zeigt Ihnen den Nettobetrag der Rechnungen an (Rechnungsbetrag exkl. MWST). +
-  * Mit Vorteil markieren Sie die Checkbox "​Bemerkungen",​ damit Ihnen der Projektname auch in der Übersicht angezeigt wird.  +
- +
-{{:​abfrageresultat.png|}} +
- +
-===== Limmitierungen ===== +
-  * Es kann nur ein TAG pro Beleg verwendet werden. D.h. ein Beleg muss eindeutig einem TAG zugewiesen werden können.  +
-  * Tagging ist nur für Kreditorenbelege und Spesenabrechnungen möglich. FiBu-Buchungen lassen sich nicht mit TAGs auswerten. +
-  * Im Bereich der Debitoren müssen Sie die TAGs im Feld Bemerkungen erfassen. Alternativ und nach Absprache mit Run my Accounts kann auch ein anderes Feld benutzt werden, falls das Bemerkungen-Feld im Template genutzt wird.+
beleg-tagging.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/25 12:02 von admin