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beleg-tagging

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beleg-tagging [2019/06/09 12:09] (aktuell)
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 +====== Tagging von Buchhaltungs-Belegen ======
 +Im Gegensatz zur Nutzung von [[kostenstellen|Kostenstellen/​Profit Center]] oder [[projektabrechnungen|Projektabrechnungen]] bleiben Sie bei der Verwendung von TAGs völlig frei und flexibel. TAGs können immer wieder neu definiert werden und passen sich laufend Ihren Bedürfnissen an (z.B. wechselnde Projekte).
  
 +Ein TAG besteht immer aus der folgenden Form:
 +
 +  <​TAG:​tagname>​
 +  ​
 +Wobei "​tagname"​ das Projekt bezeichnet.
 +
 +{{:​tag_basics.png|}}
 +
 +TAGs werden von Run my Accounts automatisch und ohne Zutun eines Mitarbeiters ausgelesen und ins Feld "​Bemerkungen"​ geschrieben. Über dieses Feld können Sie Ihre Belege auswerten. ​
 +
 +Eine Vorlage für die TAGs finden Sie {{:​tag_avery_zweckform_70_mm_x_16_9_mm.doc|hier}}.
 +
 +===== Auswertung =====
 +TAGs können im Kreditoren- als auch im Debitorenmodul ausgewertet werden (Kreditoren - Berichte - Buchungen):
 +
 +{{:​abfrage.png|}}
 +
 +Bemerkungen:​
 +
 +  * Schreiben Sie das auszuwertende Projekt ins Feld "​Bemerkungen"​. Sie können auch nur ein Teil des Projektes einfügen. Damit können Haupt- und Unterprojekte unterschieden werden. ​
 +  * Markieren Sie die Checkbox "​Betrag"​. Die Spalte Betrag zeigt Ihnen den Nettobetrag der Rechnungen an (Rechnungsbetrag exkl. MWST).
 +  * Mit Vorteil markieren Sie die Checkbox "​Bemerkungen",​ damit Ihnen der Projektname auch in der Übersicht angezeigt wird. 
 +
 +{{:​abfrageresultat.png|}}
 +
 +===== Limmitierungen =====
 +  * Es kann nur ein TAG pro Beleg verwendet werden. D.h. ein Beleg muss eindeutig einem TAG zugewiesen werden können. ​
 +  * Tagging ist nur für Kreditorenbelege und Spesenabrechnungen möglich. FiBu-Buchungen lassen sich nicht mit TAGs auswerten.
 +  * Im Bereich der Debitoren müssen Sie die TAGs im Feld Bemerkungen erfassen. Alternativ und nach Absprache mit Run my Accounts kann auch ein anderes Feld benutzt werden, falls das Bemerkungen-Feld im Template genutzt wird.
beleg-tagging.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:09 (Externe Bearbeitung)